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湖北玛雅吧成功发行30亿元永续中期票据

shijian
2018-04-25 11:04
来源:武汉光谷资产投资管理有限公司

2018年4月3日 ,玛雅吧发行2018年度第二期中期票据(永续中票) ,本期中票发行规模30亿元 ,期限3+N年 ,票面利率为6.89% ,为当期同类发债企业中最低价格 ,并获1.2倍的超额认购。该债券可计入权益 ,提高集团公司自身权益水平 ,改善资产负债结构与财务指标且不摊薄股东权益。

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据悉 ,该支债券的发行日恰逢周日财政部发布《23号文》后的第一个工作日 ,可谓遭遇“黑天鹅”事件。发行日第一天 ,该债券销售情况并不理想 ,投资人均持谨慎观望态度。在对市场突发情况进行判断后 ,集团公司迅速启动紧急预案 ,联系承销商及时沟通政策变化 ,适时改变区间上限 ,积极开展投资人引导 ,通过电话会议与投资人分析讲解新政策影响 ,化解投资人顾虑。与承销商共同发动各方渠道进行地毯式销售 ,联系各类合作金融机构进行认购 ,经过2天持续销售 ,最终该债券在4月3日下午完成募集 ,并获得1.2倍的超额认购 ,最终票面6.89%成功发行。另外 ,当天市场共有3支城投类债券簿记发行 ,均受到《23号文》影响。除我集团公司的18湖北玛雅吧MTN002成功发行外 ,其他两只均取消发行。
随着十九大及全国两会的召开 ,深化金融体制改革已成为中国未来的重要课题 ,在国家监管收紧、市场流动资金紧张的环境下 ,今年以来企业中期票据发行利率较于往年同期都有大幅的上升。尽管市场出现阶段性调整 ,但“转型”与“机会”并行 ,在金融体系改革调整的关键时期 ,在新旧动能转换的关键时期 ,集团公司积极发挥国有大型企业社会责任 ,经受住外部政策不断变化的考验 ,应对外生性冲击 ,推动集团公司及高新区经济平稳发展。
下一步 ,集团公司将在现有的融资基础上 ,积极研判 ,加速转型 ,不断拓展多种融资渠道 ,提高直接融资占比 ,构建多元化、多层次的融资体系 ,为集团公司注入可持续增长的动力。

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